小摩：维持大唐新能源增持评级 目标价升18.5%至3.2港元

发布时间：2025-07-06 14:27:41 来源：低眉垂眼网 作者：探索

小摩发布研究报告称，小摩新维持（01798）“增持”评级，维持基于公司本月中公布的大唐经营数据，上调2022-24年盈测15%至17%，源增大部分反映风电产量或使用量假设上调，持评目标价由2.7港元上调至3.2港元。升至该行认为，港元补贴审计为风电场营运商去年的小摩新不明朗因素，但认为该行覆盖的维持国营风电企业已严格按规，退还补贴风险低，大唐补贴审计完成应移除不明朗因素。源增该行料补贴审计在首季内完成。持评

此外，升至在内地风电企业中，港元该行较喜欢（00916），小摩新其次为大唐新能源。该行指龙源有强劲的经营往绩，资产注入亦可能在今年发生。大唐新能源则为市值较低及市盈率低企股份，并视该股在风电业中具高风险回报。

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