利好太多，写不下了！A股港股全线走高，股民嗨了：牛回速归！

发布时间：2025-07-06 22:37:31 来源：低眉垂眼网 作者：休闲

全线大涨来了！利好今日，太多A股、写不下A线走港股开盘后均出现暴力拉升，股港股全高股归沪指盘中一度突破3100点。民牛截至午间收盘，回速沪指收涨1.51%；深证成指涨2.07%，利好创业板指涨2.49%。太多两市超4000股上涨，写不下A线走市场情绪及赚钱效应再度回升，股港股全高股归成交额超7000亿元。民牛

北向资金持续买入，回速上午合计净买入66.39亿元。利好

盘面上，太多医药、写不下A线走地产板块表现突出，新冠药、肝炎药、疫苗、仿制药等相关题材大涨靠前；受益于美元走弱，隔夜金价大涨再度刺激黄金概念走强，涨近8%；Web3.0概念股持续活跃。

港股同样迎来大反弹。恒生指数开盘涨超6%，恒生科技指数开盘涨近10%。截至发稿，恒生科技指数涨超6%，恒生指数涨超5%。互联网板块火力全开，巨头暴涨。哔哩哔哩涨超15%，腾讯一度暴涨9%，快手涨超13%。

医药板块强势拉升

新冠药概念表现亮眼

医药板块11日盘中大幅拉升，CRO概念、新冠药概念表现亮眼。截至发稿， “20m”涨停，大涨超17%，涨超14%，涨停，、、等跟涨。

中共中央政治局常务委员会11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。其中提出，要大力推进疫苗、药物研发，提高疫苗、药物有效性和针对性。

日前，众生药业宣布其RAY1216片用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的3期临床研究方案获得组长单位伦理批件，宣布其STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联用完成了针对治疗重型、危重型新冠肺炎适应症临床试验的首例健康受试者给药，两家公司股价均大幅上涨。

安信证券表示，国内已有多个新冠药物开发进入后期阶段，全方位覆盖预防、轻中症治疗、重症治疗等不同环节。

Web3.0概念热度不减

冲击11天9板

近日Web3.0概念持续活跃，11日盘中再度走高。截至发稿，“20cm”涨停，、、等亦涨停。

本轮Web3.0概念行情龙头天地在线盘中一度涨停，冲击冲击11天9板。自10月28日涨停板启动以来，天地在线股价已累计上涨超110%。针对市场较为关注的数字化业务，天地在线近日回应称，公司的数字资产、数字内容及数字商业综合体打造等数字化业务仍处于探索和研发阶段，相关收入占比较小。

消息面上，近日，由工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等虚拟现实重点应用领域实现突破。

据GrandView报告数据，到2030年，全球Web3.0区块链市场规模预计将达到335.3亿美元，从2022年到2030年的复合年增长率为44.9%。

关于产业发展空间，认为，当前Web3.0仍处于探索阶段，在技术及全球监管环境仍不成熟的背景下，依然面对较多的不确定性及风险，建议更多关注Web3.0技术创新带来的产业机遇，以及相关互联网公司的布局及发展。

飙升800点

恒指史诗级暴涨

受多方利好影响，今日早盘，港股投资情绪得到强劲提振，主要指数全部大反弹。11月11日，港股开盘强势上涨。恒生指数涨6.46%，重回17000点。恒生科技指数涨9.91%。

截至发稿，恒指涨逾800点，报16952.25点，恒生科技指数有所回落，涨6.75%，报3386.91点。板块中，科技、新能源、地产板块涨幅居前。

科技股集体沸腾。截至11时，万国数据-SW涨超20%，哔哩哔哩-W涨超15%，明源云、快手-W均涨超14%，京东集团-SW、美团-W均涨超9%，阿里巴巴-SW、腾讯控股涨逾7%。

认为，市场对互联网基本面的信心已显著增强。部分互联网企业已成功实施降本增效，出现净资产收益率向上转折。基本面的改善将给互联网板块带来较大的估值修复空间。

新能源汽车股集体走高。截至11时，蔚来-SW涨超13%，理想汽车-W涨超7%，股份涨超5%。

港股CXO概念持续走强，截至11时，涨超15%，涨超14%，药明生物涨超12%，、、维亚生物等纷纷跟涨。

港股内地房地产板块大涨。截至11时，新城发展、旭辉控股集团均涨超25%，龙湖集团涨超19%，合景泰富集团涨超16%，碧桂园涨超15%。

消息面上，11月10日，交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债信用增进公司（下称“中债增进公司”）同步受理企业增信业务意向。据悉，中债增进公司增信民营房企发债融资工作已纳入“第二支箭”统筹推进。

国际指数编制公司MSCI宣布了11月份季度指数评审结果。按公司总市值衡量，MSCI新兴市场指数增加的市值前两名公司分别是（H股）、周大福（H股）。截至11时，港股中国中免涨近3%，周大福涨超5%。

与港股反弹相同步的是，南向资金持续放量流入港股市场。Choice数据统计显示，自9月27日以来，南向资金连续24个交易日净流入，合计净流入逾千亿港元。

梳理近期南向资金集中买入个股后发现，南向资金更青睐低估值成长股，前期回调较大的信息技术、生物医药、新能源3个板块流入量最多。近三个月来，腾讯控股、药明生物、、比亚迪股份、理想汽车位居南向资金加仓前列。

全球开启大涨模式

受美国10月CPI数据超预期回落影响，欧美股市大幅上涨。隔夜美股三大指数均涨超3%。欧洲股市同样全线大涨，德国DAX指数涨3.51%，法国CAC40指数涨1.96%，英国富时100指数涨1.08%。

接力隔夜美股涨势，亚太股市高开高走，全球开启大涨模式。

美东时间11月10日，美国10月消费者物价指数（CPI）出炉——美国10月CPI同比上涨7.7%，为时隔7个月再度回落至8%以下；核心CPI同比上涨6.3%，较9月的6.6%有所下降。

中信证券海外宏观经济首席分析师崔嵘表示，美国10月CPI增速回落程度全面好于市场预期，核心商品、医疗服务价格下降，但住宅项加速上行。从影响美国CPI的分项贡献看，住宅项是美国10月CPI的最主要贡献项，二手车和健康保险是主要拖累项，后两者可能是本次CPI数据回落超预期的主要原因。当前通胀拐点已现，美联储加息或将进入第二阶段，12月加息50个基点的概率较大，美股或将迎来阶段性反弹。同时，美元拐点已现，人民币汇率外部压力或将有所减弱，黄金或迎来左侧配置机会。

千亿私募景林最新美股持仓曝光！连续多个季度加仓这些……

11月10日晚间，景林资产在美国证券交易委员会（SEC）公布了今年三季度末的美股持仓情况。

数据显示，截至三季度末，景林资产在美股市场持有26家公司的股票，总市值为14.73亿美元，中概股依然占据主要地位。

从调仓动作来看，三季度景林资产减少了一些边缘性仓位，将组合集中在被低估的行业龙头企业。比如，景林资产三季度增持了拼多多、满帮集团、DOORDASH INC和谷歌母公司 ALPHABET等标的。另外，拉长时间来看，截至三季度末，景林资产已经连续三个季度增持“美版饿了么” DOORDASH INC和满帮集团，偏爱程度可见一斑。

持股数量明显减少

美国证券交易委员会公开资料显示，截至三季度末，景林资产前十大重仓股分别为贝壳、拼多多、网易、SEA LTD、京东、满帮集团、中通快递、富途、DOORDASH INC和BOSS直聘，中概股仍是配置重点。

另外，从整体持股名单来看，景林资产的持股数量明显减少。截至三季度末，景林资产持有股票数量为26家，而二季度末持股数量为31家。三季度，景林资产清仓了特斯拉、趣店等组合中持仓比例较小的标的。

据渠道人士透露，景林资产近日表示：“公司不断检视组合里面这些标的的基本面，希望利用市场极端情绪和流动性危机带来的极端价格，把组合调整得更集中一些，等待估值修复。”

对“心头好”公司不断加仓

从加仓情况来看，景林资产对于被低估的行业龙头企业颇为青睐。

数据显示，三季度景林资产增持了拼多多、满帮集团、DOORDASH INC和谷歌母公司ALPHABET等标的，其中满帮集团和DOORDASH INC获得了景林资产多个季度的增持。

公开资料显示，满帮集团由江苏运满满和贵州货车帮合并而成，通过建立标准化的货运交易流程，搭建了直连货主与司机的线上数字货运平台，实现了货主高效找车、司机快速找货的功能，减少卡车空驶及配货等待时间，全面提升公路运输效率。

满帮集团去年6月在美股上市，有“货运数字化第一股”之称。该公司上市后，景林资产便逐步建仓，截至去年二季度末，景林资产持股数量为26万股，去年底持股数量增至139.5万股。

今年以来，满帮集团由于多重因素影响，股价有所调整，前三季度跌幅超过20%，今年第三季度跌幅更是超过27%。但景林资产依旧没有停下“买买买”的步伐，截至今年二季度末，其持股数量增至1282.8万股，三季度末增至1356.4万股。

近日，满帮集团公布了2022年第三季度履约订单和成交GTV数据，其中履约订单达3350万单，较二季度增长20.2%，成交GTV达696亿元人民币，较二季度增长5.7%，显示运输需求旺盛。

除了满帮集团，景林资产对于美国外卖巨头DOORDASH也增持不断。数据显示，截至11月10日，DOORDASH今年以来股价跌幅超过60%，但是景林资产持续加仓，其中一季度增持23.3万股，二季度增持1720股，三季度则增持46.8万股。

资料显示，DOORDASH创立于2013年7月，总部位于美国加州旧金山，目前是美国外卖平台巨头，素有美版“饿了么”之称。DOORDASH披露的三季报显示，公司第三季度客户订单量增长27%至4.39亿份，订单总价值（GOV）增长30%至135亿美元，均明显高于市场预期。11月以来，DOORDASH股价明显反弹，涨幅超过36%。

部分行业龙头公司被罕见低估

事实上，从景林资产最近的发声来看，其对被低估的行业龙头企业确实兴趣盎然。

记者从渠道处获悉，近日景林资产表示，短期流动性问题叠加市场情绪等因素的影响，使部分行业龙头公司出现了罕见的集中下跌，这些公司的相对竞争力和基本面情况的变化不大，但两个月内市值变化接近40%。“目前部分龙头企业的估值水平出现了罕见低估，尤其是在境外上市的中国公司，部分公司的市值已经跌到非常值得被私有化的程度。”景林资产据此判断，一旦后续在相关政策层面出现任何变化，这些公司的估值有望迎来“剧烈反弹”。

与此同时，景林资产认为，很多企业在利用自己的净现金流持续回购公司的股票，只要这些公司拥有继续产生比较强净现金流的能力，即使外部投资者不买入，上市公司通过自己持续买回更多股份，增厚剩余股东的每股收益。

“未来的发展无法百分百预测，但市场大概率已经处于最悲观的时刻，不应该在这个时候再卖出被严重低估的公司了，即便等待估值复苏的过程会比较难熬。现在应该做的，是专注于检验企业核心竞争力的变化，适当隔离市场情绪的传染。从投资方向来看，我们依然对科技进步、效率提升、助力美好生活的领域坚定看好。”景林资产坦言。

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